ERPNext GoCardless banktranzakciók szinkronizálása
Bemutatunk egy egyszerű megoldást, amely összekapcsolja bankszámláit
az ERPNext rendszerrel. A tranzakciókat könnyedén lekérheti több
mint 2500 bankból, 30 országban, amely magában foglalja az Egyesült
Királyságot és Európát is, mindössze egyetlen integráció
segítségével. A tranzakciókat közvetlenül integrálhatja az ERPNext
rendszerébe, megszüntetve ezzel a manuális adatbevitelt és az
időigényes egyeztetéseket. Tapasztalja meg az automatizáció előnyeit
a pénzügyi ellenőrzés fokozása érdekében és használja a GoCardless
ERPNext integrációt.
Ellenőrizze az ország- és
banklefedettséget itt:
https://gocardless.com/bank-account-data/coverage/
Spórolj az automatikus banktranzakciók szinkronizálásával!
Az ERPNext-be lehetőség van kézzel feltölteni a bankszámlakivonatot,
amennyiben a bankunk azt valamilyen táblázatos formában
rendelkezésünkre bocsátja.
Ekkor két dolgot tehetünk. Vagy az ERPNext felületén állítjuk be
jól az importot, vagy a bankból kapott táblázatot az ERPNext számára
átformázzuk.
Ezzel máris importálhatjuk a bankszámlakivonatot és megkezdődhet az
úgynevezett összepontozás, azaz a rendszerbe kézzel rögzített
fizetési bejegyzések és a bankszámlán lévő pénzmozgások
összepárosítása.
Automatizálással kevesebb manuális, unalmas teendő
Az európai open banking direktívának köszönhetően a bankoknak
iparági sztenderdek szerint hozzáférést kell biztosítaniuk az banki
adatokhoz, természetesen a megfelelő jogosultság mellett.
Az ilyen jellegű banki adatok "cseréjére" különböző szolgáltatások
épültek, amelyek a megfelelő jogosultságok mellett lehetővé teszik
bank adatokhoz való egyzerű hozzáférést.
Több ilyen szolgáltató is található a piacon, ilyen például a Plaid
is, ami alapból megtalálható az ERPNext-ben, viszont magyar bankok
adatai ezen a szolgáltatón keresztül nem érhetőek el. (Kisebb
trükközéssel és ki tudja meddig, a Wise és a Revolut azonban igen.)
Aki viszont egy biztosabb megoldást szeretne és nem órákat dolgozni
az összepontozással az használhatja a Monolithon által fejlesztett
GoCcardless (Bank Account Data) korábban Nordigen szinkronizációs
megoldását.
Ahogy az fejlesztéseinknél már megszokott, itt is követtük az
sztenderdeket, így nem csak, hogy az ERPNext Bank transaction
doctype-ját használtuk fel a fejlesztéshez, így a beépített
összepárosító megoldással használható az appunk, hanem a
továbfejlesztett egyéb banki összepárosító app-pal is tökéletesen
működik. Ez utóbbi azért is érdekes, mert azzal szinte teljesen
automatizálni lehet a folyamatot, legalábbis bizonyosan sokkal
gyorsabbá tenni.
Limitációk nélkül
Számold ki, hogy mennyibe kerül az a munkaidő, ha több órán
keresztül kell a banktranzakciókat importáni és összepárosítani.
Ezzel szemben az általunk elkészített megoldással korlátlan számú
trazakciót kérhetsz le, szinte bármelyik bankban bevezetett saját
bankszámláról.
(A hozzáférést ugyan 90 naponta meg kell újítani, és azonos bankhoz
tartozó bankszámla egy lekérésnek számít, de a cégenkénti! havi 50
authentikációval akár 50 banktól és az adott bankhoz tartozó
korlátlan számú bankszámla korlátlan számú tranzakcióját lehet
lekérni.)
Csak havi 49 EUR/szerver/hónap - korlátlan cégre
Megoldásunkat az ERPNext 14-es verziójához kezdtük el feljelszteni,
de úgy döntöttünk, hogy inkább csak a legújabb v15 ERPNext verzióhoz
tesszük elérhetővé. Korábbi verzió egyedi egyeztetés szerint érhető
el. Az integráció önkiszolgáló módon egy ERPNext példánnyal együtt
érhető el.
A lenti megrendelést követően automatikusan elindítunk a Frapp
Cloud rendszerén egy egyedi kódot is futtatni képes ERPNext
példányt, amelynek az adminisztrátori hozzáférést átadva azonnal
használható a rendszer és beállítható a bankszinkron is.
Ezzel a megoldással tudjuk biztosítani, hogy amíg az előfizetés él,
addig az ERPNext GoCardless app elérhető az adott ERPNext gépen és
használható a bankszinkronizáció, de a forráskódhoz nem biztosítunk
hozzáférést és a tranzakciók nem is a mennek keresztül a mi
szervereinken.
A GoCardless előfizetés lemondásával - az ERPNext előfizetés
megtartása mellett - a rendszer tovább haszanálható és a korábbi
tranzakciók is megmaradnak, csak új szinkronizálás nem indítható. Az
ERPNext előfieztés lemondásával ugyan az ERPNext sem lesz elérhető,
de a nyílt forráskódnak és a biztonsági mentésnek köszönhetően az
akár szabadon elköltöztethető, így nincs kockázat. Ezzel módszerrel
nem korlátozzuk a saját kód bejuttatását úgy, hogy a Frappe Cloud
fiókhoz is adunk (limitált) hozzáférést.
Ha szüksége van egy nagyobb csomagra, kérjük jelezze, mert nálunk
az összes Frappe Cloud csomag elérhető a GoCardless integrációval.
GoCardless korábbi ügyfeleknek
Loading...
- GoCardless integráció
- Csak korábbi/jelenlegi ügyfeleknek
GoCardless + ERPNext 25
Loading...
- CPU használat: 2 óra naponta
- Adatbázis: 1 GB
- Tárhely: 25 GB
- Automatikus biztonsági mentés
- Offline mentés
- GoCardless Integráció
GoCardless + ERPNext 50
Loading...
- CPU használat: 4 óra naponta
- Adatbázis: 2 GB
- Tárhely: 25 GB
- Automatikus biztonsági mentés
- Offline mentés
- GoCardless Integráció
- Frappe támogatás